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此書的題目是作者在CFP溫習班時所採用的,題目內容包括基礎稅務及稅務行政等問題。除了CFP以外,這本書所提及的一些概念對將要應考其他考試如RFP、FChFP等專業試的考生也有幫助。
作者自1999年起任教於香港中文大學會計學院,之前在兩間大型機構任職,持有理學士(物理學)、工商管理學碩士及電腦學碩士等學位。此外,作者亦是香港會計師公會會員、英國特許\公認會計師公會資深會員及擁有特許\財務策劃師的資格。於中大任教期間,更每年皆獲優秀教學獎及曾獲選為中大商學院最佳講師之一(2003-04)。
其他作品預告:
1. 備戰CFP考試──投資策劃篇
2. 備戰CFP考試──遺產策劃、退休保障及保險篇
3. 備戰CFP考試──財務策劃實踐篇